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Đánh bạc đổi thưởng:联博开奖网(www.326681.com)_身处停业边缘的 Genesis:5 亿元融资难倒 DCG 曾激励 3AC 乞贷

admin2022-11-253三公坐庄赢钱的几率大吗

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或许Coindesk没能想到,自己的一篇报道在带崩FTX后,也让这把火烧到了自己母公司Digital Currency Group(DCG)身上。

作为DCG的“金字招牌”之一,子公司Genesis因接连踩到3AC和FTX两大“雷”陷入停业危急,这也使得加密市场被FUD情绪笼罩。那么,Genesis为何会处于停业边缘?又该若何脱节省动性逆境?

DCG多次脱手相救,需5亿美元紧要融资

在文章最先前,我们先来梳理下Genesis、Grayscale(灰度)和DCG之间的关系。

Genesis与灰度均是DCG的子公司,其中,Genesis是加密领域的先驱主要经纪人,不受益于传统大宗经纪商享有的流动性、尺度、生意商间关系、票据交流所和存款融资,主要认真生意、借贷和托管营业,是GBTC的授权介入者;灰度(Grayscale )则是加密领域最大“明庄”,也是DCG的“旗舰营业及摇钱树”,根据2%的手续费,每年可发生约3亿美元的收入,主要认真信托的一样平常治理、季报年报、选择及羁系信托的各中介服务机构等。

对于加密机构而言,GBTC是牛市稳固的套利工具,稀奇是在此前大放水的宏观周期及各加密热门叙事接踵而至的靠山下,GBTC曾在很长一段时间保持着与比特币的正溢价,这也让3AC、BlockFi等机构纷纷选择牺牲流动性来举行套利。随后随着多支比特币ETF上市,导致GBTC不再有吸引力,最先泛起负溢价,市场的整体走熊更是让负溢价加剧。DCG向美SEC申请将GBTC转化为比特币ETF,希望可以获得翻盘的时机。但SEC一直拒绝,也让灰度一气之下要起诉SEC。

作为激进型投资选手,3AC曾是GBTC的最大持仓,选择将手里借入的比特币转化成价值数十亿美元的GBTC,并将GBTC抵押给Genesis获得流动性。然而,随着GBTC逐渐泛起负溢价,风险也随之而来,这让3AC旗下场外生意公司TPS Capital最先向投资者大规模推销GBTC套利产物。而随着Luna和UST的溃逃,GBTC无法赎回的机制让3AC抽不出这笔资金来弥补整理额的抵押率,从而被强制整理。由于Genesis向3AC提供了23.6亿美元贷款,也因此成为其最大的乞贷人。不外,即便Genesis在整理所有的抵押物后,3AC仍有12亿美元的待偿金额,随后这个窟窿被DCG补上。3AC的这场流动性危急也让Genesis元气大伤,凭证其第三季度讲述显示,Genesis的贷款发放和生意量急剧下降,第三季度的贷款发放量已降至84亿美元,相比第二季度(404亿美元)削减79%。不仅云云,Genesis也最先降低账面风险并增强其流动性状态和抵押品质量。

然而,还没来得及缓口吻的Genesis再遇FTX停业危急,其衍生品部门在FTX生意账户有1.75亿美元资金被锁定,只管DCG紧要注入1.4亿美元,但Genesis的流动性也已险些耗尽,并最先暂停放贷和抵押物的赎回,随后还向投资者追求10亿美元的紧要贷款,理由是由于其资产欠债表上的某些流动性不足的资产导致发生流动性收缩情形。在此时代,DCG还被曝出早在9月份删除其团队、董事会成员、董事会照料的姓名、职位和图片等信息,其多位高管也陆续去职。此外,由于灰度一度拒绝披露其持有比特币贮备证实及冷钱包地址,也让外界围绕着Genesis、DCG及GBTC遣散的种种传言最先漫天四起。

数据剖析平台Arkham Intelligence仪表板剖析显示,Genesis在壮盛时期其生意资产靠近50亿美元,但现在该公司的生意资产价值约为2.38亿美元。在已往三个月里,Genesis从FTX收到了价值9.3256亿美元的FTT代币,而同期从Alameda Research收到了价值1.411亿美元的FTT代币。因此,Genesis很可能将FTT代币作为抵押品给FTX和Alameda提供大量贷款,随着FTX的陨落,这些抵押品价值也所剩无几。

已往7天Genesis OTC已处置近3亿美元的稳固币赎回,其中包罗价值2.509亿美元的USDC赎回、以及价值1830万美元的USDT赎回和2000万美元的DAI赎回。这意味着Genesis的可用资金在不停削减。

不外,Genesis并不再在GBTC等产物的刊行中起到要害作用。今年10月,灰度新推出的经纪生意商Grayscale Securities就已接受了Genesis原来的经纪营业。不仅云云,Coinbase宣布的灰度持有资产讲述也解释GBTC有足够的比特币贮备,现在灰度比特币信托GBTC持有超63.5万枚BTC,现在价值靠近100亿美元,Greyscale Ethereum Trust中持有超300万枚ETH,价值约合33亿美元。

但Genesis仍需5亿美元的紧要融资,且当前GBTC的负溢价已达42.7%,这也意味着灰度处于危险边缘。有意思的是,与FTX停业剧情类似,Genesis在追求币安融资后也遭到拒绝,缘故原由是忧郁Genesis的一些营业可能会在未来发生利益冲突。不仅云云,Genesis与DCG的资金往来问题似乎与FTX、Alameda之间相似,据彭博社引援知情人士报道,Genesis资产欠债表上有28亿美元的未偿贷款(低于第二季度100亿美元的未送还贷款),约30%的贷款发放给了关联方,其中就包罗DCG 5.75 亿美元的欠债,该欠债将于2023年5月到期。不仅云云,一家名为“Genesis Global Capital”的贷款子公司也一直在向Genesis Global Trading贷款。对此,DCG首创人兼首席执行官Barry Silbert注释称,这些贷款主要用于为投资时机提供资金,以及从非雇员股东手中回购DCG股票,同时这些贷款是在公正的基础上构建的,并按那时的市场利率订价。

此外,Barry Silbert还透露,其在2032年6月到期的11亿美元期票,是与Genesis和3AC违约相关的欠债有关,DCG将在债权人委员会加入3AC的整理程序,并正在为债权人的利益追求所有可用的解救措施来收回资产。虽然DCG只筹集了2500万美元的低级资源,但今年的营收有望到达8亿美元。

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处于停业边缘,Genesis属于自食其果?

现在,Genesis已约请投行Moelis探索包罗停业在内的种种选择,但尚未做出任何最终决议,该公司仍有可能阻止申请停业珍爱。

不外,华尔街投资银行Bernstein在一份研究讲述示意,纵然Genesis无法为其贷款账簿筹集流动性并申请停业,债权人也无法对GBTC资产提出索赔。GBTC的信托结构珍爱其持有人,并保持对DCG或DCG团体实体内故障的提防。同时,该讲述透露,纵然在最晦气的情形下,DCG也更倾向于保住灰度而不是Genesis。

作为业内最大的贷款机构,Genesis走到这一步或许是其风控的不足。3AC资源首创人Su Zhu最新接受彭博社采访中提到,Genesis曾在2020年头春一口吻送还了数十亿美元的贷款,这反而引发了借贷机构的恐慌(由于他们许诺了存款客户牢靠的收益),并请求我们再次找他们乞贷。想想我们和 Alameda Research,作为迄今为止 CeFi 领域最大的乞贷方,我们都逐渐发生了“后援无限”的错觉。

Su Zhu称,“由于贷款机构和经纪公司一直搞内幕生意,行业给那些最大的生意公司们罩上了黑箱,这逐渐滋生了一种保密和不透明的文化。”这也意味着,Genesis走到今天这步也只是自食其果。

现在Genesis面临定向风险敞口和资源损失,其(由于3AC和FTX的停业)损失的资金比Genesis自确立以来缔造的收益还要多。正如Lumida wealth首席执行官Ram Ahluwalia所言,Genesis现在有两条路可走,一个是DCG控股公司层面筹集资金,给子公司注资;另一个则是其被收购。

此外,现在已经有哪些机构受Genesis波及?

Gemini 

受Genesis暂停提现影响,亿万富翁Winklevoss双胞胎的生意平台Gemini已宣布暂停提款,并示意辅助客户尽快从Earn设计中赎回资金。虽然Gemini的其他产物和服务并未泛起问题,但该平台泛起了资金大量流出的情形。

Circle

USDC刊行商Circle发推文示意,Circle Yield是一种超额抵押的定期收益率产物。Genesis在这个产物中是Circle的生意对手方。住手2022年11月16日,Circle Yield客户的未偿贷款总额为260万美元,并受到稳健的抵押协议珍爱。现在未偿贷款余额仍处于超额抵押状态,Circle将确保贷款免受潜在损失的影响。”现在,Circle Yield的短期年收益率已降至0.25%,耐久则降至0。

Gopax

韩国加密生意所Gopax宣布,因其加密理财富品GOFi受互助同伴Genesis暂停赎回的影响,GOFi现在延迟还本付息。他们已要求Genesis送还所有资产,以珍爱客户的资产免受Genesis的损害,但还款尚未举行。非GOFi客户资产没有影响,由于该平台的资产和GOFi产物的资产脱离保管,Gopax存取款不受影响。此外,DCG是Gopax的第二大股东。

“DCG与Genesis债权人协商解决,人人阻止停业,则DCG可以幸存。或者是债权人拒绝生意,Genesis 停业,然后履历多年的法庭斗争,DCG 的效果可能会相同(糟糕)。”Messari首创人Ryan Selkis给出了两种假设称,虽然Genesis与债权人息争协议是一颗难以下咽的苦药丸,但可以说对各方都有利。

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