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皇冠信用网出租:掣肘减少!上半周必须企稳!

admin2022-07-1810

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  上周是超级数据周,且基本每天都有“重磅头条”,比如:
  周一天齐被徐翔妻子点评,连续调整,新能源也因此被锤;盘后公布超好的6月社融数据,但看空者因此认为7月或许不会太好。周二盘中传巴菲特减持比亚迪,哐当一声;周三美国公布6月cpi继续爆表,加息100bp提上日程。

  上周后半周停工断贷事件持续发酵,殃及地产、银行,金融权重拖累指数,进而影响整体盘面。同时,招行、兴业、平安等银行股被北向连续卖出。即使周五上午公告的好于预期的上半年GDP2.5%,也没能缓解盘面。

  还有全国疫情零星出现,引发对经济复苏的担忧。不过,从周末消息面以及本周市场看:
  第一,上海自7月18日零时起,解除35个高中风险区域管控。最坏还能比三四月更差嘛?还会出现类似供应链中断这种情况吗?我认为显然不会!

  第二,从外围看,美联储超激进加息的预期减弱,上周五美股三大股指大涨。7月加息75bp是大概率的,加完后基准利率也到了2.25%,基本上下半年剩下的3次加息力度会大幅减少。

  上半年美联储大幅加息,是掣肘我们的政策宽松力度的,一旦下半年外围收紧预期转弱,也会减少对我们的掣肘,降准、特别国债等仍有政策预期。加大稳健货币政策的实施力度,为实体经济提供更有力的支持,这点没有变。

  第三,烂尾在过去一直存在,只不过这两年地产政策调整,恒大等地产商频临危局,导致烂尾楼的量进一步增加,但这个量并不足以动摇行业。只不过是媒体渲染,略微放大。因此,并不会影响行业基本面,更多还是短期情绪影响,不具有持续杀跌的动能。

  另外,就市场来看,自3424点调整以来,已有9个交易日,沪指空间回撤近200点,幅度超过本轮上涨的三分之一,仍属于技术调整范畴。创指由于宁王以及医药等权重支撑,并未怎么调整。

  目前沪指已经有形成下降通道的迹象,一旦趋势被强化,那么这里可能还存在一次加速下跌,所以若想化解,本周上半周必须止跌企稳。但如若不能,,

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,建议进一步降低仓位,等待中阳扭转信号出现后,择机再入。

  目前我倾向银行等金融权重不会连续弱势,短期有望止跌企稳。本周重点要观察新能源、消费等是否强势回归,毕竟位置不低,最怕受到盘面影响,被空头借机发力,导致市场进一步弱化。

  附:【7.18基金板块盘前点评】
  1、中概互联:港股调整,腾讯每天回购,也依然向下,整体中概互联上周五大跌;左右不了市场,但可以控制自己的仓位,调下来逐步有节奏的回补就好,放宽心!

  2、证券:弱势回调,等底部小平台出现。短期受到银行、地产等影响,但预计不会有持续性。

  3、军工:小涨、小跌轮换,这里看年线能否突破,否则,下方还有一个缺口,也有回补需求,静待市场方向选择,暂时不动。

  4、半导体:冲高回落,截止周五收盘微微涨一点,不动;本周注意下华大九天发行对板块是否有催化,华大九天作为国内EDA龙头,能否起20年中芯锚的作用,且看接下来的盘面变化。

  5、新能源:锂电、光伏冲高回落,但回撤的幅度也不大,符合咱前面说的修整两天的预期,不动。

  6、周期:煤炭冲高回落翻绿,密切留意今天的走势,能反包回去是最好的预期,最不济不要去大幅低走;有色微跌,钢铁下跌,主要大宗回调比较大,虽然我每天都点评钢铁,但之前我多次说过,钢铁除了补涨,没有其他硬逻辑,建议换的,如果就是想拿着的,重点看八九月。
  7、白酒:上上周五预期要修整3-5天,上周四提醒要注意未来两天的走势,周五盘中向上试盘,但出现小幅回落,预期中;继续持仓观察,慢慢反包上去就是最好的预期。   8、医药:小跌,短期看7月12日的净值附近的支撑力度,留意本周二的走势。

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